tims咖啡成本，谁抛弃了市值仅5亿元的TIMS咖啡？

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北京时间9月29日，咖啡连锁品牌TimHortons中国业务正式在纳斯达克上市。

然而一个月后，即10月28日（美国东部时间），TIMS收于每股355美元，比借壳上市的10美元价格折价64美元。

TIMS发生了什么？

餐厅老板张铎的内幕|文本

TIMS被削减了一半。

继小蓝杯“瑞幸”之后，小红杯“TIMS”也登陆纳斯达克。

TimsHortons是加拿大的“国民咖啡”，2018年，TimsHortons母公司RBI与笛卡尔资本集团共同成立TIMS中国，并于2019年2月在上海开设第一家门店。

2020年5月，TIMS获得腾讯数亿元战略融资，2021年2月，继腾讯再次投资，红衫中国、钟鼎资本同步入市，2021年8月，TIMS宣布。计划上市后，该公司的估值约为1,688亿美元。

2022年3月，TIMS获得了来自笛卡尔资本、QSR、少林资本管理等投资者的1945亿美元融资。融资后，TIMS估值从1688亿美元调整至14亿美元。

TIMS最终上市估值为14亿美元，上市首日市值为12亿美元。如今其市值仅为527亿美元。

美中概念股9月29日至10月28日整体下跌，但未能像TIM那样突破“减半”。

TIMS为何来到这里？

TIMS通过宣布上市并减少融资，为此奠定了基础。

在茶和咖啡融资依然火爆的同时，TIMSCoffee宣布计划通过SPAC模式上市。SPAC可以理解为间接的“后门”，需要较少的监管机构审查，并且需要较少的流程和时间。

今年3月份，通过增资，入场价降低了近3美元。它是2022年首家公开降低企业估值的国内独角兽企业。积极压低估值意味着降低市场进入壁垒，让投资者能够以比以前更低的价格购买同一只股。

当一级市场融资困难时，他们转向更广阔的二级市场，走上市捷径，积极降低上市门槛。这都体现了TIMSCoffee对资金的迫切需求。

TIMS“斥巨资打造”的咖啡王国连年亏损。

根据上市时的投资招股书，TIMS2019年至2021年分别实现销售额57257万元、212亿元、643亿元，同比分别增长2719、2034。

但这三年的亏损也分别达到87828万元、14亿元、38亿元，三年累计亏损超过6亿元。

截至2021年底，TIMS账上现金为39亿元。但如果按照2021年的‘亏损法’，实际上只能持续一年多。

因此，TIMS的成功上市并不是严格意义上的“胜利”，而是一次“胜利逃亡”，赢得了喘息的机会。

TIMS的关键时刻

上市后，加拿大国家咖啡的生存经历和明星投资机构的投资都已是辉煌的过去，而TIMS真正考验的是其成长空间和业绩。

根据2021年发布的五年战略规划，Tims中国预计在2023年实现公司层面调整后EBITDA盈利，并在2026年将盈利门店增至2,750家。

然而，TIMS可能没有更多的时间来完善其商店并继续发展。

瑞幸对TIMS的首次战略投资因财务造假而被叫停。如今，瑞幸已连续实现季度盈利，而TIMS仍遭受重大亏损。

TIMS报告了商店层面的利润，但很容易受到成本上升和疫情影响的影响。

2022年上半年，TIMS销售额4亿元，净亏损33亿元。

大部分门店位于受疫情影响严重的上海，原材料价格昂贵，因此从今年1月起每款饮料的价格都会上涨100%。1-2元，促销折扣减3-5元。

TIMS亏损扩大的原因也与门店类型有关。TIMS的标准店型是其主打，而根据盈商大数据数据显示，TIM去年进军购物中心的势头强劲。

中信证券调查显示，TIMS标准店面积效率为31万元，TIMSGO自提店面积效率为49万元。后者具有更好的资本回报率。

据平安证券统计，目前瑞幸直营店年平效率达到每平米72万美元，折合人民币528万元，优于TIMS。

即使未来TIMS放开加盟，加盟商面对平米利润已经较高的瑞幸和持续亏损、平米效率低下的TIMS，会选择哪一个呢？

从产品和运营上来说，TIMS几乎涵盖了主流咖啡市场的各个领域。

价格在30元左右，但我们一边提供热食，一边品尝15元的产品，测试日间咖啡和夜酒的物理特性，并不断与品牌IP联名吸引年轻人……还有一家阳阳发言人。指的是品牌。

我认为这帮助TIMS在消费者心目中树立了自己的地位，但如果不盈利或不盈利，那一切都只是空中楼阁。

在咖啡连锁品牌快速开店、各界人士忙着卖咖啡的当下，在这个生死存亡的关键时刻，TIMS仍有大量工作要做。

一、tims鲜萃咖啡怎么做？

现煮咖啡是使用滴漏式咖啡机制作的。大致原理是找一个大漏斗，在漏斗里放一张锥形滤纸，滤纸里放一小袋咖啡粉，然后从漏斗顶部慢慢倒入热水。一次倒入的热水重量约为咖啡粉重量的15倍。

这种咖啡的正确名称是滴滤咖啡，但它的味道比较清淡，实际上遵循与手冲咖啡和挂式咖啡相同的原理。滴滤咖啡机可以一次制作一大壶咖啡，简单的机械结构和低廉的价格使得一杯咖啡的整体成本较低。