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视觉中国的太阳能电池——太阳能发电

“所有事件的发展都不会是一条直线，而是一条上升和下降的曲线。”这是投资大师霍华德马克思在其投资著作《周期》中的经典名言之一。

产业发展是一个动态平衡的过程，所有制造业都面临周期性题，太阳能行业也不例外。虽然自诞生以来经历了诸多波折，但长期向好的趋势并未改变。

最近，我们从太阳能行业听到了很多好消息。12月21日以来，A股市场太阳能板块逆势上行，通威股份涨幅居前。龙头股呈现积极。12月20日，国家能源局公布了全国电力行业情况。据统计，1-11月太阳能发电新增装机容量增速远超预期，12月14日，COP28达成“历史性协议，到2030年全可再生能源发电装机容量增加两倍”已达成。此外，12月25日晚间，通威股份再次发布公告称，拟投资280亿元在鄂尔多斯建设50万吨工业硅及高纯晶硅项目。龙头企业对行业未来前景充满信心。

这意味着，尽管行业内出现“价格战”、“产能过剩”等热词，但太阳能行业仍处于周期底部。不过，作为未来“最便宜”的能源，太阳能行业的市场空间依然相当大，而随着行业无序扩张和恶性低价竞争得到规范，整个行业生态格局也将走向变革。下一个方向。这是一个高质量发展阶段。届时，具有成本和技术优势的龙头企业有望进入更好的发展时期。

目前，光伏巨头们已经开始了下一个上升周期的布局。

国内外“太阳能发电好声音”不断传出，行业前景依然光明。

在行业阶段性调整期间，市场状况和预期尤为重要。

目前，国内太阳能发电新增装机容量超出市场预期。据国家能源局12月20日发布的全国电力行业统计数据显示，1-11月太阳能发电新增装机容量16388GW，同比增加1494GW，11月新增太阳能发电装机容量16388GW，同比增加1494GW。太阳能发电装机容量16,388GW，达到2,132GW，同比增加18,541人，环比增加5,653人。

除了国内，太阳能发电产能的良好形势也蔓延到全，上游价格不断下降，行业前景光明。

近日，中国光伏行业协会第二次上调2023年装机预测，预计全太阳能新增装机容量将从305至350吉瓦增至345至390吉瓦。120-140吉瓦至160-180吉瓦或另一个历史新高。据PVinfolink预测，未来十年太阳能装机容量可能增加十倍，预计2050年全新增装机容量需求将达到1,246-1,491吉瓦。

愿景中国太阳能设备安装

上，COP28达成的“历史性协议”再次给处于调整期的太阳能行业吃下“定心丸”。12月14日，在阿联酋迪拜举行的《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方会议上，通过了“将全可再生能源发电量增加三倍”的最终协议。到2030年发电能力“”。

值得注意的是，上述协议的可再生能源目标与中美去年11月宣布的加强合作解决气候危机的《阳光土地声明》如出一辙。《阳光之地宣言》还提到，“我们将力争到2030年将全可再生能源容量增加两倍”。

两项重要的协议和声明对“可再生能源”提出了相同的目标，这也表明了全发展可再生能源的决心。这也意味着可再生能源和太阳能产业的前景依然广阔。

根据上述规划，到2020年全可再生能源装机容量将达到2,802GW。如果按计划增加两倍，这意味着到2030年，全可再生能源将需要安装约5,600吉瓦的新增装机容量，不包括新能源装机总量。约650GW意味着2023年至2030年7年内将新增装机约5000GW。

平均而言，2023年至2030年年均新增装机容量相当于715GW。即使今年一至三季度太阳能发电占国内新增可再生能源装机容量的75%，全年平均新增装机容量也将达到715GW。未来七年，新增太阳能装机容量将达到530吉瓦以上。相比之下，2022年全新增太阳能装机容量约为240吉瓦，这为太阳能行业未来的增长空间留下了巨大的空间。

从估值来看，动态股价回报率在过去一年半的太阳能行业调整中达到了七年来的最低点，形成了底部。市场分析人士认为，“在形成这个底部的过程中，激烈的竞争是不可避免的，周期性的生产过剩也是成长型市场的普遍现象。”投资和市场在动态发展中不断寻求平衡，行业也将证明这一点。螺旋“起来吧。”

实践带来真知。处于生产和贸易最前沿的行业领袖往往对太阳能行业未来的发展趋势最有发言权。通威集团董事局主席刘汉元表示，“未来太阳能产业的潜力和增长空间依然巨大，产业溢出几乎会在短时间内恢复新的平衡。”一年，一年，或者更多一点。所以，不要太担心，交给市场吧。政府能够通过适当的引导来应对所谓的过剩危机。”

太阳能产业将进入高质量发展阶段，最终“强者”将度过这个周期。

处于产业分化调整阶段，落后产能正在被化解，太阳能产业正在跨越振荡阶段，进入高质量发展阶段。

最近在产业通商资源部主办的“太阳能发电制造企业座谈会”上也传来了好消息。推动产业技术重复、转型升级，努力提高产业发展水平。

这意味着有效调控无序扩张，也意味着加快淘汰太阳能行业落后产能。

正如刘汉元所说“在市场形势下，一切投资和需求都在不断地平衡、超越、再平衡，这是一个周而复始的螺旋运动。市场经济的本质是发现需求、平衡需求。”“目前的行业形势是一个反复投资、扩大投资的过程，是正常的，”他说。

显然，投资和市场都是动态发展过程中不断平衡的过程。在此过程中，太阳能行业竞争格局有望有效重组，优势企业的投资价值将进一步凸显。

上述观点也可以在其他行业得到证明。纵观全各大行业的巨头企业，它们都在混乱的发展阶段以低价竞争，展现了多年积累的成本优势、技术优势、资金优势等综合实力。支持公司在行业高质量发展阶段市场份额持续增长。

太阳能行业已经发展了20多年，领先企业多年来建立的竞争优势在产品、技术、供应链、营销等各方面都难以被超越。

聚焦太阳能综合产业链领军企业通威集团，公司在产能、产品结构、成本、技术等方面均具有突出优势。目前，公司硅材料产能超过42万吨，预计2024年至2026年产能将达到80万吨至100万吨。电芯连续六年全出货量第一，国内市场份额稳定在30左右，稳居第一。从产品结构来看，公司今年上半年N型硅材料销量同比大幅增长447%，确立了N型硅材料主要供应商的地位。

经过多年潜心研究和多晶硅技术积累，通威自主研发的“永祥法”已升级至第8代，生产成本已降至4万元/吨以下，遥遥领先于行业。在电池技术方面，我们布局了PERC电池、N型TOPCon电池、异质结电池三大技术路线，并对晶硅钙钛矿堆叠技术有长远规划，不会错过机会并使我们的布局多样化。有。

通威高效零部件智能制造生产线来自通威。

从产业链来看，通威在集成领域具有明显优势，从上游工业硅及有机硅材料到电池、组件等，公司已形成垂直一体化的生产能力。目前，公司拥有硅片超过42万吨、电池片90GW、组件63GW产能。

一体化策略的优点是毛利率通常较高，利润优势明显。根据Solarzoom测算，2023年11月15日组件、组件+电池、组件+电池+硅片、组件+电池+硅片+硅料一体化的毛利率分别为6、5、7、11。

长期来看，一体化布局的龙头企业有能力缓和各环节波动、抵御周期性风险，同时也具备优秀的成本管理能力，各环节协同效应明显。

除了整合带来的好处外，作为高周期性行业的一员，周期性预测也显得尤为重要。

12月25日晚，通威宣布将在鄂尔多斯市准噶尔旗准噶尔经济开发区投资280亿元建设一体化绿色基材项目。包括年产50万吨绿色衬底、40万吨高纯晶硅项目及配套设施。第一阶段建设20万吨环保基础材料和20万吨高纯晶硅项目，将于2025年12月底建成投产。二期30万吨绿色衬底和20万吨高纯晶硅项目计划根据市场情况适时开工建设。

尽管周期底部的大规模投资看似出乎意料，但实际上是有道理的。

从时间上看，无论是2013年收购合肥赛维，还是2018年底将乐山一期、包头一期产能扩大至合计6万吨，都是底部的逆势布局。前者建立在其随后“电池片出货量连续六年全第一”的基础上，使通威成为新一波太阳能热潮中首家透露产能的公司。这项业务将于2021年启动，将使公司全面定位为高纯晶硅领域的全领导者。

如今，通威再次顺应周期底部趋势加大产量，目标明确瞄准下一个上行周期。

永祥股份高纯晶硅生产基地位于通渭。

“历史是过去对未来的反映，也是过去对未来的反映。”回望2023年底，太阳能行业经历了20多年的坎坷与周期性波动，从2008年的金融危机，到2013年震惊欧美的“双反转”国内太阳能行业方面，太阳能行业持续增长直至2018年。矿业经历了包括“太阳能5月31日新政”在内的数次低谷，但并没有阻止其在太阳能这一最重要能源领域的稳步前进。源头在前！

未来，在市场和监管的双重调控下，落后产能将快速淘汰，产业竞争环境将得到重组，通威集团等优势企业的长期价值将得以显现。

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